Herculano Quintanilha e seu parceiro Neco aplicam um golpe na paróquia de uma cidadezinha do interior e são descobertos. Enquanto Neco foge com o dinheiro, Herculano, encobertado pelo vigário, escapa deixando para trás a mulher, Doralice, e o filho pequeno, Alan. Anos mais tarde, Herculano se estabelece no Rio de Janeiro. Apresentando-se como ilusionista em uma churrascaria, ele reconhece Neco na plateia e lhe cobra satisfações.
Em uma de suas apresentações, Herculano conhece a bela e rica Amanda Mello Assunção, por quem se apaixona. Ela é amiga da família do poderoso empresário Salomão Hayalla, que tem como sócios os irmãos: Samir, Youssef e Amin. Casado com a fútil Clô, Salomão deseja que o único filho, Márcio, assuma seu lugar nas empresas. Porém, o jovem idealista é alheio à fortuna e ao poder, só lhe interessando a fé em São Francisco de Assis.
Abandonando a casa do pai, Márcio conhece Herculano e, influenciado por ele, retorna para assumir sua condição de herdeiro do império Hayalla. Porém, Márcio leva o amigo consigo para a diretoria das empresas e Herculano é recebido com desconfiança. Neste ambiente, Herculano reencontra Amanda. A aproximação dos dois provoca o ciúme de Samir, apaixonado por ela, o que aumenta o seu ódio pela influência de Herculano na família.
Márcio, por sua vez, em contato com o universo do amigo ilusionista, conhece e se apaixona pela jovem Lili, cunhada de Neco, uma moça simples e batalhadora. Os desencontros entre Márcio e Lili são intensificados pela família do rapaz, que não aceita Lili e vê na jovem Jose, irmã de Amanda, completamente apaixonada por ele, uma maneira de selar a união entre as famílias Hayalla e Mello Assunção.
Dois fatos desencadeiam uma série de conflitos na vida dos personagens: a morte prematura de Jose, o que deixa o caminho livre para Lili e Márcio, agora viúvo; e o misterioso assassinato de Salomão Hayalla. Enquanto avançam as investigações acerca do crime, Samir e Herculano, agora com Amanda e acionista das empresas Hayalla, travam uma batalha para garantir o comando dos negócios.
Acusado de fraudar a empresa, Herculano foge abandonando Amanda e refugia-se em um pais ditatorial da América Latina, servindo ao presidente como guru e conselheiro. No Brasil, a polícia chega ao assassino de Salomão Hayalla: Felipe Cerqueira, o jovem amante de Clô, que tinha como cúmplice o cabeleireiro Henri. Salomão descobriu o caso dele com sua mulher e ameaçou denunciá-lo à polícia por seu envolvimento com drogas.
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